Эта аудиокнига является приквелом к повести "Шеббураск". В центре сюжета — юная ведьма Шапо, которая знакомится с Бурым Дженкином. В ходе их встречи Дженкин делится с ней своей удивительной историей.
Представьте себе, как могла бы выглядеть история о Чебурашке и Крокодиле Гене, если бы её создал сам Говард Лавкрафт. Советские сказочные персонажи погружаются в тёмный и загадочный мир, полный мрачных приключений, в духе «Джентльмена из Провиденса».