Рыло во тьме - Роберт И. Говард, Лайон Спрэг де Камп, Лин Картер

Благодаря лошади Конан быстро добирается на север и оказывается в полуцивилизованном королевстве Куш. Это государство действительно носит имя Куш, хотя сам Конан и другие жители севера нередко так называют все земли, где живут чернокожие народы южнее стигийских пустынь. В этом краю у Конана появляется возможность проявить свои боевые навыки и мастерство обращения с оружием.