Ученик чародея - Роберт Блох

История рассказывает о горбуне по имени Хьюго, который, сбежав из дома, оказывается в труппе знаменитого чародея и иллюзиониста Садини. Хьюго уверен, что Садини заключил сделку с Дьяволом, обменяв свою душу на Волшебную Палочку, с помощью которой тот создает свои магические трюки и удивляет публику.